Adrian es un niño rumano en los albores del siglo xx, pertenece a una familia humilde, pasa los veranos con su tío Dimi en el campo, donde será testigo de las penalidades y sufrimientos de los que como su tío deben buscarse la vida en un medio tan hostil. En Braila, donde vive con su madre, la mudanza al peor suburbio de la cuidad le permitirá conocer a Codin, un expresidiario al que precede su mala fama (ha matado a dos hombres), pero que encuentra en Adrian a la única persona que no le juzga por su pasado, sino por cómo es realmente. Toma al niño bajo su protección y se forja entre ellos una férrea amistad. Pero a Codin le acosan su pasado, los problemas del suburbio y la sombra de la muerte que le acompañará hasta su asesinato a manos de su propia madre. Tiempo después, Adrian entra de ayudante en la panadería del inmigrante albanés Kir Nicola, desechado y relegado al silencio por la sociedad, pero a quien Adrian sabrá escuchar.
