384 pp. La carrera como profesor de inglés de Louis Ives se ve interrumpida inesperadamente cuando lo pillan en la sala de profesores llevando un sujetador de una compañera de trabajo. Escapa a Nueva York, donde acaba compartiendo piso con Henry Harrison, un caballero de mediana edad que enseña a Louis cómo actuar y sobrevivir en la ciudad (con métodos más bien poco ortodoxos) y cómo ganar dinero acompañando mujeres mayores de alto poder adquisitivo. Louis explora su sexualidad en los bares y clubes de la ciudad mientras desarrolla una profunda, pero platónica, dependencia de Henry.
