El 14 de febrero de 1935 el argentino Roberto Arlt se embarca en el buque Cabo Santo Tomé con destino a España, llegando al Puerto de la Luz, nueve días después. Visita el norte de África (Tánger, Tetuán y Ceuta) y descubre un mundo exótico y fascinante, que recoge en este libro. Son historias misteriosas o terriibles, pero siempre divertidísimas que beben de la tradición oral y que significan una rareza maravillosa en la obra del escritor porteño.
