Venecia 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta de la Fenice frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini. Los juguetes de los Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado. Sus muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso. Mario Corsini decidido a averiguar los secretos del arte de los Montalbano se adentra en la juguetería y entabla amistad con la fría e inteligente Silvana. Sin embargo, lo que Mario descubrirá en La Grotta de la Fenice desatará una ola de horror y muerte que estremecerá la sociedad veneciana.
