En un mundo en donde los sueños y la realidad se dibujan y desdibujan con igual facilidad, un inquietante hombre de hojalata se pregunta por los misterios de la muerte al tiempo que observa con asombro cómo un corazón comienza a gobernar sus articulaciones oxidadas, mientras en un lugar no muy lejano un niño intenta tocar el piano tan bien como lo hace Margarita, la sobrina de su profesora, tan hermosa y tan cruel como los insectos que inspecciona con los más extraños instrumentos.